Пресс-релизы

Пресс-релизы КАЗ НВ ПЕТРОЛЕУМ

29 октября 2021 года

КАЗ НВ Петролеум досрочно выполнила обязательства в рамках сделки с компанией Vitol

9 августа 2018

КАЗ НВ ПЕТРОЛЕУМ (КАЗ НВ) сообщает об успешном завершении второго увеличения суммы Сделки по авансированию, которая была организована для привлечения финансирования в целях погашения третьего и последнего  транша по Договору купли-продажи от 31 октября 2008 года (ДКП 2008), заключенному в целях приобретения 8,48% доли участия в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию. 
27 июля 2018 года были подписаны дополнительные соглашения к Сделке, которая была заключена 29 ноября 2016 года между КАЗ НВ в качестве Продавца и Heston B.V. в качестве Покупателя (оффтэйкер - Vitol S.A.). 
Сумма увеличения авансирования составила  - 600 млн. долларов США и была получена 7 Августа 2018г. Таким образом, на сегодняшний день общая сумма аванса составляет 2,2 млрд. долларов США.

Средства, полученные от дополнительного авансирования, были направлены на погашение финального транша по ДКП 2008, таким образом, обязательства КАЗ НВ по ДКП 2008г. были досрочно погашены в полном размере. 

В рамках увеличения суммы Сделки общее количество кредиторов увеличилось до 15 участников, включая Vitol S.A.

24 апреля 2018

Сделка по авансированию поставок нефти, заключенная 29.11.2016г. между КАЗ НВ Петролеум и международным трейдером Vitol S.A. на сумму 1 млрд. долларов США,  позднее увеличенная до 1,6 млрд. долларов США (далее – Сделка), победила в конкурсе TXF Perfect 10 Deals of the Year в номинации “Commodity Energy Finance Deal of the Year” по версии ведущего информационного агентства, TXF (Trade & Export Finance).

Сделка была заключена с целью финансирования погашения задолженности в рамках Договора купли-продажи от 31.10.2008г., заключенного с целью приобретения 8,48% доли участия в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию между КАЗ НВ Петролеум и Подрядными Компаниями.

Детали Сделки:

Заемщик: Heston B.V.

Получатель Аванса: KMG Kashagan B.V.

Оффтэйкер: Vitol S.A.

Сумма: 1,6 млрд. долларов США

Подписание: 4 Августа 2017

Срок: 5 лет

Уполномоченные ведущие организаторы и букраннеры: ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Mizuho Bank Ltd., Cooperatieve Rabobank U.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Ведущие организаторы и букраннеры: Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A.

Координатор и Кредитор: Vitol S.A.

Ведущие организаторы: Bank of China Limited, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Societe Generale, UniCredit S.p.A., Credit Suisse AG, Natixis

Юридический консультант (со стороны Заемщика): FieldFisher

Юридический консультант (со стороны Кредиторов): Herbert Smith Freehills

Источник  https://www.txfnews.com/News/Article/6394/Perfect-10-Winners-2017-The-big-the-bold-and-the-brainy

15 Августа 2017

В целях привлечения денежных средств для погашения второго транша обязательств по Договору купли-продажи от 31 октября 2008 года, заключенному в целях приобретения 8,48% доли участия в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию (ДКП 2008), 04 августа 2017 года были подписаны дополнительные соглашения об увеличении суммы Сделки по авансированию, заключенной 29 ноября 2016 года между КАЗ НВ Петролеум . (КАЗ НВ ) и компанией Vitol S.A. (Сделка).

10 августа 2017 года КАЗ НВ получила дополнительную сумму аванса в размере 600 млн. долларов США и досрочно погасила второй транш обязательств по ДКП 2008 (основной долг и начисленное вознаграждение) в общей сумме 804,4 млн. долларов США.

В результате увеличения суммы Сделки, общее количество кредиторов в синдикате увеличилось до 13 участников, в том числе в лице следующих новых уполномоченных ведущих организаторов:

1.                  Банк Китая Лтд, филиал в Лондоне

2.                  Торгово-промышленный банк Китая, филиал в г.Лондон

3.                  Торгово-промышленный банк Китая

4.                  Сосьете Женераль

5.                  Юникредит С.П.А.

6.                  Креди Сюис АГ  

7.                  НАТИКСИС

24 Февраля 2017

КАЗ НВ Петролеум
Предэкспортное авансирование
на сумму 1 млрд. долл. США

 Пресс-релиз 

29 ноября 2016 компанией КАЗ НВ Петролеум (КАЗ НВ) были успешно подписаны соглашения с компанией "Витол", выступающей в качестве Покупателя, в рамках сделки по авансированию поставок нефти на сумму 1 млрд. долл. США сроком на 5 лет (Сделка). 

В Сделке приняли участие 8 финансовых институтов, Витол в качестве Координатора, АБН АМРО Банк Н.В. в качестве Гарантийного агента и Банка-агента и Банк оф Токио-Мицубиси ЮФ Джей, Лтд. , в качестве Банка по документации. 

Ниже представлена роль финансовых институтов, принявших участие в финансировании Сделки. 

Организаторы 
АБН АМРО Банк Н.В. 
Банк оф Токио-Мицубиси ЮФ Джей, Лтд.
Банк Мидзухо, Лтд.
Кооператив Рабобанк Ю.А.
Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн, филиал в Брюсселе
Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк
Интеза Санпаоло С.п.А., филиал в Париже

Уполномоченные ведущие организаторы  

АБН АМРО Банк Н.В.
Банк оф Токио-Мицубиси ЮФ Джей, Лтд.
Банк Мидзухо, Лтд.
Кооператив Рабобанк Ю.А.
Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн, филиал в Брюсселе
Витол С.А.

Ведущие организаторы 

Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк
Интеза Санпаоло С.п.А., филиал в Париже

Информация о КАЗ НВ Петролеум  

Частная компания с ограниченной ответственностью «КАЗ НВ Петролеум .» (КАЗ НВ ), созданная в Нидерландах в октябре 2005 года Акционерным Обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ). Основной деятельностью КАЗ НВ является управление казахстанской долей участия в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 г. (СРП), заключенного между Республикой Казахстан и консорциумом, состоящим из международных нефтяных компаний. 

Информация о КазМунайГаз– Материнской Компании (держатель 50% акций в КАЗ НВ Петролеум.) 

Национальная компания «КазМунайГаз» - это нефтегазовая компания , которая занимается разведкой, добычей, нефтепереработкой и транспортировкой углеводородов и которая представляет государственные интересы в нефтегазовой отрасли Казахстана. КазМунайГаз занимает более четверти Казахстанского рынка по добыче нефти и газового конденсата , а также занимает доминирующее положение в нефтепереработке, трубопроводной транспортировке нефти и природного газа в стране. Казахстан занимает 12 место в мире по доказанным запасам нефти и газового конденсата, 22 место по запасам природного газа и 17 место по добыче нефти и газа. 

Информация о Самрук-Казына – Материнской Компании (держатель 50% акций в КАЗ НВ Петролеум) 

Самрук-Казына - это Фонд Национального Благосостояния Республики Казахстан, который был основан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан в результате слияния двух акционерных компаний: Казахстанского Холдинга по управлению государственными активами «САМРУК» и Фонда устойчивого развития «КАЗЫНА».

Фонд «Самрук-Казына» создан для усиления конкурентоспособности и устойчивого развития национальной экономики. Ключевая цель фонда «Самрук-Казына» -управлять долями (долевым интересом) институтов национального развития, национальных компаний и других юридических лиц, которыми он владеет для максимального увеличения их долгосрочной ценности и конкурентоспособности на мировых рынках.

Информация о Витол 

Витол - это компания, занимающаяся распространением энергетических и других товаров; ее основной вид деятельности - это торговля и распространение энергетических товаров по всему миру - объем ее торговли составляет свыше 6 миллионов баррелей в сутки сырой нефти и нефтепродуктов; в любое время 200 судов занимаются перевозкой грузов этой компании.

Список клиентов Витол включает в себя национальные нефтяные компании, транснациональные корпорации, ведущие промышленные и химические компании и крупнейшие в мире авиалинии. Основанная в Роттердаме в 1966 году, компания «Витол» сегодня обслуживает клиентов в 40 офисах, расположенных по всему миру и занимается инвестициями в энергетические активы в мировом масштабе в том числе; имеет свыше 17.9 млн. куб.м. площадей для хранения продукции на шести континентах, имеет мощности для нефтепереработки в объеме 390 тысяч баррелей в сутки и предприятия по переработке, транспортировки и маркетингу продукции под брендом Шелл в 16 африканских странах, а также в Австралии. Доход в 2015г. составил 168 миллиардов долларов. За более подробной информацией обращайтесь на сайт: www.vitol.com.